サービスの流れ

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初回無料相談のご予約

代表税理士による相談(初回のみ無料)を実施しております。
まずは電話・LINE・メールにて、お問い合わせください。

対応時間 平日10:00 – 17:00 
※対応時間外でも事前予約で対応可能です。


打ち合わせ場所(お客様のご自宅・喫茶店等)はお客様のご希望に合わせます。

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初回無料相談

相続に関する疑問点、お困りごと等の相談に乗ります。
また、相続財産の内容を教えていただければ、相続税の概算をお伝えすることも可能です。

相談の際は次の資料を事前に準備していただけると、より具体的なアドバイスができます。

  • 固定資産税の課税明細書
  • 通帳
  • 保険金支払通知書
  • 証券会社の取引内容が記載されたもの
  • その他の財産内容が分かる資料
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ご契約

初回の無料相談後、概算で見積もりを作成致します。
内容に納得いただけましたら、ご契約となります。

この段階でご納得いただけない場合も、無料相談のみで料金は発生いたしませんのでご安心ください。

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資料の収集

ご契約後、相続税の申告に必要な「必要資料準備ガイド」をお渡しします。
必要な資料の収集をお願い致します。


書類を準備する時間が取れない場合は、代行して書類を取得することも可能です。(別途有償)

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財産目録の作成

お客様からヒヤリングさせていただいた遺産相続の内容を元に、
相続税を計算するための財産評価を致します。

土地を相続された場合は、現地調査や役所調査を実施することもあります。

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遺産分割シミュレーション

遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
お客様のご意向や相続人様のご状況に合わせて、納税額がより軽減されるようなアドバイスを一緒に作成致します。

 

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申告書類の押印・納税

遺産分割協議書・申告書類に署名押印をしていただきます。
相続税は申告期限までに納付してください。

納付方法は、金融機関の窓口・ペイジー払い・クレジットカード払いが可能です。

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各種資産の名義変更等の諸手続き

不動産、株式、銀行口座などの名義変更をして下さい。
別途料金が発生しますが、お手伝いをすることも可能です。

初回無料相談で持参いただきたいもの

  1. 個人の銀行通帳
  2. 固定資産税課税明細書(不動産がある場合)
  3. その他財産が分かる書類・メモ

初回の無料相談時には、こちらの持ち物をご持参ください。
固定資産税課税明細書に関しては、不動産がある場合のみで問題ございません。

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